لئونارد پارکر پس از جدایی از همسرش، کار جاسوسی را رها کرده و به رستوران‌داری روی آورده است. همسرش حاضر به صحبت با او نیست و دخترش که شغلش را بیشتر از لباس‌هایش عوض می‌کند، با مردی وارد رابطه شده که سنش برای پدر لئونارد بودن مناسب است! علاوه بر همه این‌ها، دولت از او خواسته تا دوباره بازگردد و جهان را نجات دهد.

زندگی یک زندانی سابق، صاحب یک کافه و زوج جوانی که به دنبال ثروتمند شدن هستند، در شهر بارانی و هیپنوتیزم‌کننده رین سیتی با هم تلاقی پیدا می‌کند.